使用Interactive Brokers (IBKR)开展算法交易与投资组合管理，课程同步讲解股票市场分析、ETF交易以及相关专业理论知识。
课程学习内容
- 借助Python和Interactive Brokers (IBKR) API实现算法化股票交易
- 完成ETF与股票投资组合的自动化管理
- 掌握被动式、半主动式以及主动式三类ETF投资模式
- 学习多标的股票交易策略搭建
- 开展股票投资组合的优化、日常管理与动态再平衡操作
- 完成交易投资策略的回测与落地实施
- 学习技术分析方法与各类技术指标运用
- 掌握股利折现模型、市盈率倍数等股票估值方式
- 系统学习股票基本面分析技巧
- 了解股票指数，掌握指数追踪与复制方法
- 学会评估、对标并优化股票投资组合整体表现
- 从免费网络渠道获取、整理并分析股票数据
- 实操Interactive Brokers API交易流程
- 夯实Python基础，熟练运用Numpy、Pandas、Matplotlib工具库
- 运用真实市场数据开展交易与投资实践
- 学习资本资产定价模型等经典资产定价理论
- 了解布莱克-利特曼模型相关知识
学习要求
本课程零基础友好，无需提前掌握Python技能，配套专属Python快速入门教程，助力新手轻松上手。同时也不需要具备金融、投资相关专业知识，课程会循序渐进讲解全部必备内容。
硬件设备方面，准备一台可安装并运行Anaconda的电脑即可，Windows、Mac、Linux系统均兼容，课程会一步步指导大家完成免费软件的安装部署。
网络上，需保证网络通畅，能够正常播放高清教学视频。具备高中数学基础会更利于理解课程内容，该项为推荐条件，并非硬性要求。
课程详细介绍
本课程已于2024年9月完成全面修订与内容更新，是一套体系完整、内容详实的自动化股票交易与投资实战课程。
课程分为两大核心应用方向，一是打造自动化股票交易体系，依托算法交易、日内交易等模式实现收益；二是搭建自动化ETF与股票投资组合，运用被动、半主动、主动等多元投资策略，实现长期财富增值，全程以Python和Interactive Brokers (IBKR)为核心工具开展实战教学。
课程核心收获
完成全部课程学习后，你将吃透股票交易与长期投资成功的四大核心要素：首先是金融投资基础知识，梳理入市前必须掌握的专业内容；其次学会打造基于真实数据的交易投资策略；再者熟练使用Interactive Brokers API进行交易，该平台手续费与佣金低廉，无闲置账户费用，支持模拟交易与实盘交易两种模式；最后精通Python编程，借助这一工具融合理论知识、市场数据与API交易，课程会细致拆解代码，全方位满足Python新手的学习需求。
课程亮点
- 批量获取并解析股票市场数据，涵盖历史价格、财务报表、财务比率、估值指标等，可实现数千支股票的数据分析
- 支持对接北美、欧洲、印度、澳大利亚等全球多地交易所，开展跨境股票交易
- 深度讲解基本面分析、股票估值、技术指标以及组合优化等专业技术
- 学习多品种、多工具组合交易策略
- 借助全新交易理念，锻炼并提升实战操盘能力
课程不仅会传授标准的交易投资操作方法，还会盘点行业内新手最常出现的各类失误。在交易与投资领域，很多初学者都会不断踩坑，根源往往是专业技能、知识储备和实战经验不足，同时不少人容易过度自信，仅凭直觉做决策。
授课老师拥有金融硕士学历与CFA专业资质，具备深厚的行业积淀。课程明确指出，直觉和固有经验并不适用于交易投资领域，很多看似合理的思路，其实并非最优选择。
这门课程兼具金融实战与Python教学双重属性，内容丰富度远超同类课程。你可以跟着课程编写Python实战程序，并将技术落地应用到交易与投资工作中。赶紧加入学习，期待与你在课程中相遇！
适合人群
- 股票投资入门者，希望从零开始规范操作，规避新手常见错误
- 在职交易员与投资者，想要提升专业能力，实现交易流程自动化
- 意向投身数据金融领域的金融行业从业者
- 数据科学家、机器学习从业者，对证券股票投资抱有兴趣